Agresif ekspansi, SMRA terbitkan obligasi Rp600 M
Agresif ekspansi, SMRA terbitkan obligasi Rp600 M
A
A
A
Sindonews.com - Guna mendukung pengembangan ekspansi bisnis perseroan di bidang properti, PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) hari ini melakukan due diligence dan public expose terkait aksi korporasi penerbitan obligasi berkelanjutan I senilai Rp450 miliar dan sukuk ijarah berkelanjutan I sebesar Rp150 miliar.
Adapun untuk Obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan I memiliki akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dan bunga/cicilan tetap.
"Sekitar 70 persen dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan untuk pengembangan usaha dibidang properti, sementara sisanya sebesar 30 persen akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan," ujar Direktur Utama SMRA Johanes Mardjuki di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Sebagai perusahaan pengembang kota terpadu, saat ini Summarecon telah memiliki kawasan pengembangan di Kelapa Gading, Serpong dan Bekasi.
"Tingginya permintaan produk perumahan dan komersial di Jabodetabek serta kota besar lainnya, perseroan berencana membangun kota terpadu di kawasan lainnya," ucap Johanes.
Seiring dengan pesatnya industri properti di tanah air, Summarecon mengalami pertumbuhan kinerja. Hingga Juni 2013 perseroan mencatat peningkatan pendapatan sebesar Rp1,9 triliun atau naik 27 persen dibandingkan sebelumnya pada periode yang sama dan mencatat kenaikan laba bersih tumbuh 98 persen menjadi Rp609 miliar.
"Dengan diterbitkannya obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan tahap I, diharapkan kinerja perseroan di masa mendatang meningkat," terang Johanes.
Untuk mendukung prosesi penerbitan obligasi konvensional dan sukuk ijarah tersebut, hadir PT Indo Premier Securities, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Makinta Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi yang ditunjuk perseroan.
Adapun terkait penerbitan ini sendiri perseroan telah mendapat peringkat idA+ (Single A Plus;Stable Outlook) dari PT Pemeringat Efek Indonesia (Pefindo).
Adapun untuk Obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan I memiliki akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dan bunga/cicilan tetap.
"Sekitar 70 persen dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan untuk pengembangan usaha dibidang properti, sementara sisanya sebesar 30 persen akan dimanfaatkan sebagai modal kerja perseroan," ujar Direktur Utama SMRA Johanes Mardjuki di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (6/11/2013).
Sebagai perusahaan pengembang kota terpadu, saat ini Summarecon telah memiliki kawasan pengembangan di Kelapa Gading, Serpong dan Bekasi.
"Tingginya permintaan produk perumahan dan komersial di Jabodetabek serta kota besar lainnya, perseroan berencana membangun kota terpadu di kawasan lainnya," ucap Johanes.
Seiring dengan pesatnya industri properti di tanah air, Summarecon mengalami pertumbuhan kinerja. Hingga Juni 2013 perseroan mencatat peningkatan pendapatan sebesar Rp1,9 triliun atau naik 27 persen dibandingkan sebelumnya pada periode yang sama dan mencatat kenaikan laba bersih tumbuh 98 persen menjadi Rp609 miliar.
"Dengan diterbitkannya obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan tahap I, diharapkan kinerja perseroan di masa mendatang meningkat," terang Johanes.
Untuk mendukung prosesi penerbitan obligasi konvensional dan sukuk ijarah tersebut, hadir PT Indo Premier Securities, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, PT Makinta Securities dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi yang ditunjuk perseroan.
Adapun terkait penerbitan ini sendiri perseroan telah mendapat peringkat idA+ (Single A Plus;Stable Outlook) dari PT Pemeringat Efek Indonesia (Pefindo).
(gpr)
Explore More