Protelindo tawarkan kupon obligasi 10-11%
Selasa, 28 Januari 2014 - 16:58 WIB
Protelindo tawarkan kupon obligasi 10-11%
A
A
A
Sindonews.com - Anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi dengan target raihan dana sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.
Direktur Utama Protelindo Adam Gifari menerangkan, obligasi yang diterbitkan perseroan terdiri dari dua seri, yaitu seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B bertenor lima tahun.
"Sedangkan kupon obligasi ini antara 10,00 persen sampai 10,75 persen untuk tenor tiga tahun dan 10,25 persen sampai 11,00 persen untuk tenor lima tahun," kata Adam dalam paparan publik di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Adapun untuk untuk masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini akan berlangsung sejak 28 Januari-11 Febuari 2014. Sementara, Pretolindo dan emisi obligasi ini telah mendapat peringkat -AA dari Fitch Indonesia.
"Seperti kita ketahui semua melakukan obligasi adalah satu cara efektif untuk mencapai pinjaman dengan tingkat bunga tetap dan langkah ini adalah strategi untuk masuk ke pasar obligasi Indonesia yang masih tumbuh dan semakin penting," ujar dia.
Adapun BCA Sekuritas, BNI Securities, CIMB Securities Indonesia, DBS Vickers Indonesia, Standchart Indonesia ditunjuk menjadi penjamin emisi. Sedangkan Bank Permata sebagai wali amanat.
Direktur Utama Protelindo Adam Gifari menerangkan, obligasi yang diterbitkan perseroan terdiri dari dua seri, yaitu seri A dengan tenor tiga tahun dan seri B bertenor lima tahun.
"Sedangkan kupon obligasi ini antara 10,00 persen sampai 10,75 persen untuk tenor tiga tahun dan 10,25 persen sampai 11,00 persen untuk tenor lima tahun," kata Adam dalam paparan publik di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Adapun untuk untuk masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi ini akan berlangsung sejak 28 Januari-11 Febuari 2014. Sementara, Pretolindo dan emisi obligasi ini telah mendapat peringkat -AA dari Fitch Indonesia.
"Seperti kita ketahui semua melakukan obligasi adalah satu cara efektif untuk mencapai pinjaman dengan tingkat bunga tetap dan langkah ini adalah strategi untuk masuk ke pasar obligasi Indonesia yang masih tumbuh dan semakin penting," ujar dia.
Adapun BCA Sekuritas, BNI Securities, CIMB Securities Indonesia, DBS Vickers Indonesia, Standchart Indonesia ditunjuk menjadi penjamin emisi. Sedangkan Bank Permata sebagai wali amanat.
(rna)
Lihat Juga :
