Wika Beton tawarkan harga perdana Rp590/saham
Kamis, 27 Maret 2014 - 10:37 WIB
Wika Beton tawarkan harga perdana Rp590/saham
A
A
A
Sindonews.com - PT Wijaya Karya Beton telah menetapkan harga saham perdana pada harga Rp590 per lembar saham.
Anak usaha PT Wijaya karya Tbk (WIKA) tersebut menerangkan bahwa penetapan harga ini dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai valuasi perseroan, target penerimaan dana peanwaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) serta komposisi permintaan kepemilikan saham perseroan oleh asing, baik lokal dan ritel.
Perseroan telah melaksanakan paparan publik pada 4 Maret 2014, dilanjutkan dengan roadshow domestik pada 5–7 Maret 2014 serta roadshow internasional pada 10–14 Maret 2014 di Kuala Lumpur, Singapura dan Hong Kong.
Dalam penerbitan saham perdana ini, perseroan dibantu oleh Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Sucorinvest Central Gani yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.
Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diterima pada 26 Maret 2014, diikuti dengan penawaran umum pada 28 Maret-2 April 2014. Pada 8 April 2014, saham perseroan akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dengan harga Rp 590 per lembar saham, manajemen Wika Beton memperkirakan dana hasil perolehan IPO dapat mencapai Rp1,2 triliun. Dana tersebut, sekitar 85 persen untuk ekspansi usaha, diantaranya pembangunan pabrik beton pracetak di Lampung, CIlegon dan Makassar.
Selain itu, peningkatan kapasitas terpasang di pabrik-pabrik perseroan, investasi di penambangan material alam sebagai salah satu bahan baku beton pracetak dan juga investasi alat instalasi produk beton pracetak yang dihasilkan perseroan.
Rencana ekspansi usaha merupakan langkah forward dan backward integration, yang dicanangkan oleh manajemen perseroan. Sementara sisa dana sekitar 15 persen dialokasikan untuk penambahan modal kerja.
Pada 2013, perseroan memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton per tahun yang berasal dari delapan pabrik beton pracetak. Investasi di pabrik baru maupun peningkatan kapasitas pabrik diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas produksi hingga 15 persen.
Adanya tambahan kapasitas ini memungkinkan perseroan semakin memperkuat pangsa pasar di industri beton pracetak di Indonesia sekaligus menjadi agen pendorong pertumbuhan konstruksi infrastruktur di Indonesia. Peningkatan kapasitas juga akan membawa perseroan selangkah lebih maju untuk mewujudkan misi sebagai pemimpin pasar beton pracetak di Asia Tenggara.
Anak usaha PT Wijaya karya Tbk (WIKA) tersebut menerangkan bahwa penetapan harga ini dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai valuasi perseroan, target penerimaan dana peanwaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) serta komposisi permintaan kepemilikan saham perseroan oleh asing, baik lokal dan ritel.
Perseroan telah melaksanakan paparan publik pada 4 Maret 2014, dilanjutkan dengan roadshow domestik pada 5–7 Maret 2014 serta roadshow internasional pada 10–14 Maret 2014 di Kuala Lumpur, Singapura dan Hong Kong.
Dalam penerbitan saham perdana ini, perseroan dibantu oleh Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Sucorinvest Central Gani yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.
Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diterima pada 26 Maret 2014, diikuti dengan penawaran umum pada 28 Maret-2 April 2014. Pada 8 April 2014, saham perseroan akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Dengan harga Rp 590 per lembar saham, manajemen Wika Beton memperkirakan dana hasil perolehan IPO dapat mencapai Rp1,2 triliun. Dana tersebut, sekitar 85 persen untuk ekspansi usaha, diantaranya pembangunan pabrik beton pracetak di Lampung, CIlegon dan Makassar.
Selain itu, peningkatan kapasitas terpasang di pabrik-pabrik perseroan, investasi di penambangan material alam sebagai salah satu bahan baku beton pracetak dan juga investasi alat instalasi produk beton pracetak yang dihasilkan perseroan.
Rencana ekspansi usaha merupakan langkah forward dan backward integration, yang dicanangkan oleh manajemen perseroan. Sementara sisa dana sekitar 15 persen dialokasikan untuk penambahan modal kerja.
Pada 2013, perseroan memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton per tahun yang berasal dari delapan pabrik beton pracetak. Investasi di pabrik baru maupun peningkatan kapasitas pabrik diperkirakan dapat meningkatkan kapasitas produksi hingga 15 persen.
Adanya tambahan kapasitas ini memungkinkan perseroan semakin memperkuat pangsa pasar di industri beton pracetak di Indonesia sekaligus menjadi agen pendorong pertumbuhan konstruksi infrastruktur di Indonesia. Peningkatan kapasitas juga akan membawa perseroan selangkah lebih maju untuk mewujudkan misi sebagai pemimpin pasar beton pracetak di Asia Tenggara.
(rna)
Lihat Juga :
