Berau Coal Akan Terbitkan Obligasi USD450 Juta

JAKARTA - PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU) melalui anak perusahaanya di Singapura, Berau Capital Resources Pte Ltd akan menerbitkan obligasi senilai USD450 juta atau setara Rp5,36 triliun (kurs Rp11.900).

Penerbitan obligasi oleh perseroan atau anak perusahaan ini melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas.

Dana hasil obligasi tersebut akan digunakan perusahaan untuk melunasi kembali Obligasi 2015. Adapun kupon bunga dari obligasi yang akan jatuh tempo pada Juli 2015 tersebut sebesar 12,5%.

Sementara tenor obligasi yang akan diterbitkan dan dicatatkan di Bursa Singapura ini direncanakan maksimal sebesar 12% per tahun, dengan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun ke-5 sejak diterbitkan.

Pada saat bersamaan dengan penerbitan obligasi akan dilakukan pembayaran kembali Obligasi 2015. Pemegang obligasi sedianya akan menerima jaminan tertentu atas sebagian besar aset perseroan dan jaminan perusahaan dari perseroan dan/atau seluruh atau sebagian besar anak perusahaan persreoan secara langsung maupun tidak langsung.

Rencana transaksi ini akan diminta persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 4 Juli 2014 mendatang.