PNM Tawarkan Bunga Obligasi 9,25%-10,75%

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan tahun 2014 sebanyak-banyaknya Rp2 triliun, dengan kupon bunga sekitar 9,25%-10,75%.

Dari total obligasi tersebut, perseroan akan lebih dulu menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I sebesar Rp500 miliar, yang terdiri atas tiga seri. Seri A senilai Rp100 miliar dengan tenor 1 tahun memberikan kupon bunga 9,25%-10%, seri B sebesar Rp300 miliar dengan tenor 3 tahun menawarkan kupon bunga 9,75%-10,5%, dan seri C senilai Rp100 miliar dengan tenor 5 tahun memberikan kupon bunga 10%-10,75%.

Direktur Utama PNM Parman Nataatmadja mengatakan, penerbitan obligasi ini dimaksudkan untuk memperkuat modal dalam rangka mendukung rencana ekspansi bisnis perseroan ke depan.

Dana yang diperoleh dari hasil obligasi ini akan digunakan untuk modal kerja sekitar 80%, dan sisanya sebesar 20% untuk pembiayaan kembali (refinancing).

Menurut Parman, penerbitan obligasi ini merupakan langkah perseroan untuk memperkuat pendanaan dalam bisnis pembiayaan mikro.

"Besarnya respon terhadap pasar obligasi ini mengindikasikan kuatnya kepercayaan investor dan daya tarik obligasi berbasis sektor usaha mikro-kecil dan menengah (UKM)," ujarnya.

Menurut dia, ini wajar karena sektor UKM Indonesia memiliki potensi besar dan prospek yang kuat. Apalagi, sektor ini terbukti mampu bertahan bahkan menjadi penyelamat ekonomi negara dari tekanan krisis.

Adapun penjamin pelaksana emisi (underwriter) obligasi ini adalah PT Bahana Securities dan Indo Premier Securities.