WOM Finance Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun

JAKARTA - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) akan menerbitkan obligasi WOM Finance senilai Rp1 triliun.

Dalam keterbukaan informasi perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (17/3/2015) dijelaskan, obligasi ini merupakan obligasi dengan mekanisme penawaran umum berkelanjutan (PUB) dari Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, dengan target dana yang akan dihimpun Rp3 triliun.

Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan PUB Obligasi I WOM Finance Tahap I tahun 2014 sebesar Rp600 miliar. Selain itu, perseroan juga menerbitkan PUB obligasi I WOM Finance Tahap II tahun 2014 sebesar Rp800 miliar.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseroan sebagai pembiayaan konsumen.

PUB obligasi WOM Finance Tahap III tahun 2015 diterbitkan dalam dua seri, yaitu Seri A dan Seri B. Jumlah pokok obligasi Seri A sebesar Rp140 miliar dengan tingkat bunga 9,25% per tahun dan jangka waktu 370 hari.

Sementara, Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok Rp860 miliar dengan tingkat bunga 10,25% per tahun dan jangka waktu tiga tahun.

Sedangkan jadwal tanggal efektif pada 7 Juni 2014, dengan masa penawaran 27 dan 30 Maret 2015. Untuk tanggal pencatatan obligasi di BEI pada 6 April 2015.

Bertindak sebagai penjamin emisi, yaitu PT Bahana Securities, PT Indo Premier Securities dan PT Maybank Kim Eng Securities.