Tambah Modal, Pegadaian Terbitkan Sukuk Rp3,255 Triliun

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) menerbitkan obligasi dan surat utang berbasis syariah (sukuk) dengan nilai total mencapai Rp3,255 triliun, dengan masa penawaran umum pada 16-17 September 2020. Penerbitan obligasi dan sukuk ini digunakan untuk memperkuat struktur modal kerja perusahaan.

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan, obligasi dan sukuk yang diterbitkan perusahaan ditawarkan dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap III tahun 2020. ( Baca juga:1,6 juta IKM Ikut Gerakan yang Digagas Pak Jokowi )

"Penerbitan ini adalah bentuk obligasi berkelanjutan IV Pegadaian tahap III tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp2,42 triliun dan sukuk mudharabah berkelanjutan I Pegadaian tahap III tahun 2020 Rp835 miliar," ujar Kuswiyoto dalam keterangan resminya, Rabu (16/9/2020).

Ia menjelaskan, bahwa penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV Pegadaian dengan total nilai Rp7,8 triliun. Sedangkan sukuk juga merupakan bagian dari sukuk mudharabah berkelanjutan I Pegadaian sebesar Rp2,2 triliun.

Kuswiyoto mengumumkan bahwa obligasi yang diterbitkan oleh Pegadaian terbagi atas dua seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1,295 triliun dan tingkat bunga tetap sebesar 5,50% per tahun dalam jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi. Sementara, seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1,125 triliun dan bunga tetap sebesar 6,45% per tahun dalam jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Sedangkan sukuk yang terbitkan akan dibagi menjadi dua seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp704 miliar dengan bagi hasil setara 5,50% per tahun dan jangka waktu 370 hari. Untuk seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp131 miliar dengan bagi hasil setara 6,45% dan jangka waktu tiga tahun. ( Baca juga:Dengan Suara Terbata-bata, Anies: Selamat Jalan Putra Terbaik Jakarta )

"Pada tahap pertama dan kedua, Pegadaian telah menerbitkan obligasi sebesar Rp1,9 triliun dan sukuk sebesar Rp600 miliar. Dengan demikian selama tahun 2020 ini perusahaan telah menerbitkan obligasi dan sukuk sebesar Rp5,755 triliun," terangnya.

Seperti diketahui, Pegadaian menunjuk lima penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk. Lima underwriter tersebut adalah Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Indo Premier Sekuritas. Adapun Bank Mega akan bertindak sebagai wali amanat obligasi.