Obligasi Global MIND ID Terbesar di Antara Pertambangan se-Asia
Jum'at, 15 Mei 2020 - 14:20 WIB
loading...
A
A
A
Dalam penerbitan obligasi ini, MIND ID dibantu oleh BNP Paribas yang berbasis di Prancis, Citigroup Global Markets Inc. di Amerika Serikat dan HSBC Limited di Inggris yang bertindak sebagai Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers. Selain itu, DBS Bank Ltd. yang berbasis di Singapura, Mandiri Securities Pte. Ltd. (bagian dari Mandiri Sekuritas) di Singapura, Malayan Banking Berhard (Maybank) di Malaysia, Mizuho Securities Asia Limited, MUFG Securities Asia Limited dan SMBC Nikko Capital Markets Limited yang berbasis di Jepang turut bertindak sebagai Joint Bookrunners dan Joint Lead Managers.
Untuk penerbitan ini, obligasi global MIND ID mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. Obligasi ini akan didaftarkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Tidak ada aset maupun saham yang dijaminkan oleh Inalum dan anak usaha dalam penerbitan obligasi ini.
Adapun obligasi global tersebut terdiri dari tiga masa jatuh tempo sebagai berikut: Senilai USD1 miliar dengan tingkat kupon sebesar 4,750% dan tenor hingga 2025; senilai USD1 miliar dengan tingkat kupon sebesar 5,450% dan tenor hingga 2030; dansenilai USD500 juta dengan tingkat kupon sebesar 5,800% dan tenor hingga 2050.
"Pendanaan yang diterima MIND ID dari obligasi tersebut akan digunakan antara lain untuk pembelian kembali (refinancing) dan akuisisi strategis, dan yang sudah menjadi rahasia umum, untuk akuisisi PT Vale Indonesia, dan membantu pelunasan pembiayaan-pembiayaan yang ada di grup MIND ID," pungkas Orias.
Untuk penerbitan ini, obligasi global MIND ID mendapatkan peringkat Baa2 dari Moody’s dan BBB- dari Fitch. Obligasi ini akan didaftarkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Tidak ada aset maupun saham yang dijaminkan oleh Inalum dan anak usaha dalam penerbitan obligasi ini.
Adapun obligasi global tersebut terdiri dari tiga masa jatuh tempo sebagai berikut: Senilai USD1 miliar dengan tingkat kupon sebesar 4,750% dan tenor hingga 2025; senilai USD1 miliar dengan tingkat kupon sebesar 5,450% dan tenor hingga 2030; dansenilai USD500 juta dengan tingkat kupon sebesar 5,800% dan tenor hingga 2050.
"Pendanaan yang diterima MIND ID dari obligasi tersebut akan digunakan antara lain untuk pembelian kembali (refinancing) dan akuisisi strategis, dan yang sudah menjadi rahasia umum, untuk akuisisi PT Vale Indonesia, dan membantu pelunasan pembiayaan-pembiayaan yang ada di grup MIND ID," pungkas Orias.
(fai)
Lihat Juga :
