Hutama Karya Tawarkan Kupon Obligasi Rp1 Triliun

JAKARTA - PT Hutama Karya (HK) menawarkan kupon obligasi senilai Rp1 triliun di kisaran 8,2% hingga 8,65%, yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp6,5 triliun. Perusahaan konstruksi milik negara itu akan mulai menawarkan obligasi tersebut di kuartal IV/2016 dengan tenor 10 tahun

"Kuponnya sebesar yield FR056 (Surat Utang Negara) plus 30-75 basis poin. Kondisi sekarang FR056 7,9% jadi kuponnya 8,2%-8,65%, fluktuatif. Saat ini harapan kita ada stabilisasi pasar global, stock market mulai stabil, naik lagi," ujar Direktur Danareksa Sekuritas Budi Susanto di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Obligasi ini dijamin dengan jaminan pemerintah kepada pemegang obligasi sebesar Rp6,5 triliun meliputi pokok obligasi, bunga obligasi yang telah jatuh tempo dan denda keterlambatan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Jaminan Pemerintah tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PMK Jaminan Obligasi dan berlaku sampai dengan seluruh kewajiban Perseroan meliputi pokok Obligasi, bunga Obligasi yang telah jatuh tempo dan/atau denda keterlambatan kepada pemegang Obligasi terpenuhi.

Adapun jangka waktu obligasi adalah 10 tahun. Pembayaran bunga dilakukan secara kuartalan dengan basis 30/360. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menyematkan rating idAAA (Triple A; Government Guarantee) untuk Obligasi tersebut. Sementara itu, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT RHB Securities Indonesia telah ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Sedangkan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.