Genjot Kredit, BRI Agro Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) menggelar due diligence meeting dan public expose dalam rangka penawaran umum obligasi I BRI Agro tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada pertengahan Juni 2017.

Obligasi yang diterbitkan perseroan ini memiliki 2 seri yaitu seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan seri B dengan jangka waktu lima tahun dengan pembayaran kupon setiap tiga bulanan. Dalam penerbitan obligasi ini perseroan menargetkan penghimpunan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar.

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan efek dari PT Pemeringkat Efek lndonesia (Pefindo) dengan rating idAA (double A).

Direktur Utama AGRO I Komang Sudiarsa mengatakan, perseroan berencana melakukan penerbitan obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar dengan rencana penggunaan dana setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur pendanaan.

"Tujuannya untuk pengembangan kredit dengan menerapkan prinsip prudential banking dan good corporate governance," ujarnya di Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Sementara, Komang menjelaskan, aksi korporasi ini perseroan bekerja sama dengan PT Bahana Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.

Perseroan dan penjamin pelaksana emisi merencanakan masa penawaran awal (book building) dari 30 Mei sampai 9 Juni 2017. Masa penawaran umum 20 Juni sampai 3 Juli 2017 dan pencatatan di BEI pada 7 Juli 2017.