CIMB Niaga Tawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Sebesar Rp1 Triliun

JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan 2017 sekaligus mengumumkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017.

Paparan publik ini merupakan bentuk keterbukaan informasi perseroan kepada masyarakat, khususnya investor publik, dalam memenuhi kewajiban sebagai perusahaan terbuka.

Direktur Treasury and Capital Market CIMB Niaga John Simon mengatakan jumlah nominal Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 tersebut minimal sebesar Rp1 triliun.

"Adapun dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis CIMB Niaga," katanya di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2017 merupakan tahap lanjutan dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 yang telah dilaksanakan pada 3 November 2016.

"Melalui program berkelanjutan II ini, kami memiliki fleksibilitas untuk penerbitan obligasi selama 2 tahun masa berlaku program atau sampai dengan tahun 2018," tambah John.

Lebih lanjut John mengatakan, obligasi yang ditawarkan terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 hari, Obligasi Seri B dengan jangka waktu tiga tahun, dan Obligasi Seri C dengan jangka waktu lima tahun.

Adapun obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal obligasi dan pembayaran kupon obligasi akan dilakukan secara triwulan.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas.

Adapun wali amanatnya adalah PT Bank Permata Tbk. Masa book building obligasi ini dimulai sejak 12 Juli hingga 26 Juli 2017, sedangkan penjatahan pada 21 Agustus 2017. Direncanakan, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia dilakukan pada 24 Agustus 2017.

"Lembaga pemeringkat independen, PT Pemeringkat Efek Indonesia memberikan rating id AAA atas Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap II tahun 2017 ini. Kami optimistis penerbitan obligasi ini akan menarik minat investor dan melanjutkan pertumbuhan bisnis kami yang terus membaik pada kuartal I 2017 lalu," ungkap John.