Terbitkan Obligasi Rp500 M, Maybank Finance Beri Kupon 7,35-8,15%

JAKARTA - PT Maybank Indonesia Finance berencana melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan II dengan nilai Rp5 triliun. Dari jumlah itu, target emisi tahap I tahun 2018 sebanyaknya Rp500 miliar.

Presiden Direktur Maybank Finance Alexander mengatakan, obligasi tahap I akan diterbitkan semester I/2018 dalam dua tenor yakni seri A untuk tiga tahun dan seri B untuk 5 tahun. Perusahaan bakal menggunakan dana tersebut untuk modal kerja pembiayaan.

Obligasi ini akan memiliki bunga tetap dan bunga dibayarkan setiap kuartal dengan kupon seri A antara 7,35-7,85% per tahun dan seri B antara 7,65-8,15% per tahun.

Masa penawaran awal dilakukan pada 9-24 April 2018, dan penawaran umum pada 9-14 Mei 2018. Sementara, jadwal penjatahan pada 15 Mei 2018, pembayaran dari investor pada 16 Mei 2018 dan pembayaran dana emisi pada 17 Mei 2018 dengan listing di Bursa Efek Indonesia pada 18 Mei 2018. "Jadwal pricing nanti 24 April," ujar Alexander di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Adapun, obligasi seri A jatuh tempo pada 17 Mei 2021 dan seri B pada tanggal 17 Mei 2023. Fitch Ratings telah memberi peringkat Obligasi ini dengan AA+(idn).

Obligasi yang ditawarkan sendiri memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari pokok obligasi. Bertindak sebagai penjamin emisi Obligasi ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.