Kupon obligasi CIMB Niaga dipatok 7-7,6%
Selasa, 25 September 2012 - 16:04 WIB
Kupon obligasi CIMB Niaga dipatok 7-7,6%
A
A
A
Sindonews.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2012 dengan bunga 7-7,6 persen. Jumlah nominal obligasi tersebut maksimal sebesar Rp2 triliun.
"Obligasi tersebut sekaligus merupakan tahap I dari penawaran umum berkelanjutan I dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun," kata Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga D. James Rompas di Graha Niaga Jakarta, Selasa (25/9/2012).
James menambahkan, obligasi yang ditawarkan terdiri dalam dua seri yaitu seri A, kuponnya 7 - 7,6 persen kupon dengan tenor tiga tahun, dan seri B kupon 7,6 -8,35 persen dengan tenor lima tahun. "Adapun pembayaran bunga obligasinya dilakukan secara triwulan, sesuai dengan tanggal waktu pembayaran," tambahnya.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia dan sebagai amanat PT Bank Permata Tbk. "Seluruh dana hasil dari penjualan obligasi ini akan dipergunakan untuk ekspansi kredit sejalan dengan rencana bisnis CIMB Niaga,"kata dia.
Sebagai informasi, bahwa masa penawaran obligasi ini direncaanakan pada 23-24 oktober 2012, dan penjatahan 25 Oktober 2012. Direncanakan, pencatatan obligasi di BEI dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012.
Peringkat AAA untuk obligasi yang diperoleh dari Pefindo, dan rating AAA dari Fitch.
"Obligasi tersebut sekaligus merupakan tahap I dari penawaran umum berkelanjutan I dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8 triliun," kata Wakil Presiden Direktur CIMB Niaga D. James Rompas di Graha Niaga Jakarta, Selasa (25/9/2012).
James menambahkan, obligasi yang ditawarkan terdiri dalam dua seri yaitu seri A, kuponnya 7 - 7,6 persen kupon dengan tenor tiga tahun, dan seri B kupon 7,6 -8,35 persen dengan tenor lima tahun. "Adapun pembayaran bunga obligasinya dilakukan secara triwulan, sesuai dengan tanggal waktu pembayaran," tambahnya.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia dan sebagai amanat PT Bank Permata Tbk. "Seluruh dana hasil dari penjualan obligasi ini akan dipergunakan untuk ekspansi kredit sejalan dengan rencana bisnis CIMB Niaga,"kata dia.
Sebagai informasi, bahwa masa penawaran obligasi ini direncaanakan pada 23-24 oktober 2012, dan penjatahan 25 Oktober 2012. Direncanakan, pencatatan obligasi di BEI dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012.
Peringkat AAA untuk obligasi yang diperoleh dari Pefindo, dan rating AAA dari Fitch.
(gpr)
Lihat Juga :
