Medco tawarkan kupon obligasi 8,95%
Senin, 19 November 2012 - 17:23 WIB
Medco tawarkan kupon obligasi 8,95%
A
A
A
Sindonews.com - PT Medco Energi International Tbk (MEDC) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan mencapai Rp4,5 triliun. Penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap I senilai Rp500 miliar, dengan kupon yang ditawarkan 8,45-8,95 persen.
Direktur Keuangan MEDC Syamsurizal Munaf mengatakan, PUB tahap I tersebut memiliki tenor selama lima tahun. "Dana hasil PUB akan digunakan untuk melunasi sebagian utang perseroan," kata dia dalam paparan publik di Jakarta, Senin (19/11/2012).
Dia menjelaskan, dana hasil obligasi tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang selama dua tahun, yakni tahun ini dan tahun depan. Adapun, utang yang akan dilunasi perseroan tersebut, diantaranya MTN I tahap I tahun 2009 seri B yang jatuh tempo pada 23 Desember 2012 senilai USD21,50 juta.
Selain itu, MTN I tahap II tahun 2010 seri B yang jatuh tempo pada 3 Februari 2013 senilai USD500 ribu, MTN II tahun 2010 seri B yang jatuh tempo pada 23 Maret 2013 sebesar USD10 juta dan MTN III tahun 2010 yang jatuh tempo pada 29 Oktober 2013 senilai USD50 juta.
Selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) obligasi ditunjuk PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Masa penawaran umum dilakukan pada 12-13 Desember 2012, penjatahan pada 14 Desember 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 18 Desember 2012, dan pencatatan di BEI pada 19 Desember 2012.
"Kami percaya diri dapat menarik minat pasar karena obligasi ini telah mendapatkan peringkat AA- dari Pefindo," ujarnya.
Direktur Keuangan MEDC Syamsurizal Munaf mengatakan, PUB tahap I tersebut memiliki tenor selama lima tahun. "Dana hasil PUB akan digunakan untuk melunasi sebagian utang perseroan," kata dia dalam paparan publik di Jakarta, Senin (19/11/2012).
Dia menjelaskan, dana hasil obligasi tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang selama dua tahun, yakni tahun ini dan tahun depan. Adapun, utang yang akan dilunasi perseroan tersebut, diantaranya MTN I tahap I tahun 2009 seri B yang jatuh tempo pada 23 Desember 2012 senilai USD21,50 juta.
Selain itu, MTN I tahap II tahun 2010 seri B yang jatuh tempo pada 3 Februari 2013 senilai USD500 ribu, MTN II tahun 2010 seri B yang jatuh tempo pada 23 Maret 2013 sebesar USD10 juta dan MTN III tahun 2010 yang jatuh tempo pada 29 Oktober 2013 senilai USD50 juta.
Selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) obligasi ditunjuk PT Bahana Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia. Sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Masa penawaran umum dilakukan pada 12-13 Desember 2012, penjatahan pada 14 Desember 2012, distribusi obligasi secara elektronik pada 18 Desember 2012, dan pencatatan di BEI pada 19 Desember 2012.
"Kami percaya diri dapat menarik minat pasar karena obligasi ini telah mendapatkan peringkat AA- dari Pefindo," ujarnya.
(rna)
Lihat Juga :
