AKR tawarkan kupon obligasi maksimal 9,25%
Selasa, 20 November 2012 - 12:43 WIB
AKR tawarkan kupon obligasi maksimal 9,25%
A
A
A
Sindonews.com - PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) akan menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun dengan menawarkan kupon bunga sekitar 7,25-9,25 persen. Obligasi dengan tingkat bunga tetap ini terbagi dalam dua seri.
Selaku salah satu penjamin pelaksan emisi, Direktur CIMB Niaga Yuga Nugraha mengatakan, obligasi seri A AKRA memiliki tingkat bunga 7,25-8,85 persen per tahun. "Sedangkan, obligasi seri B memiliki tingkat bunga antara 8,25-9,25 persen per tahun," kata dia di Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Mengenai nilainya emisi per masing-masing seri, Yuga menjelaskan, disesuaikan dengan permintaan dari investor. Adapun jangka waktu obligasi seri A selama lima tahun dan seri B mencapai tujuh tahun. Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idAA- dari Pefindo.
Penjamin pelaksana efek (underwriter) dari obligasi ini, yakni PT CIMB Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas dengan wali amanat adalah Bank Mega.
Dana hasil obligasi, sekitar 45 persen akan disalurkan ke anak usahanya dalam bentuk penyertaan modal dan dalam bentuk pinjaman. Sisanya dialokasikan untuk mendanai kebutuhan modal kerja perseroan, berupa pembelian bahan baku.
Sementara, masa penawaran awal obligasi ini mulai 20 November-4 Desember 2012, perkiraan tanggal efektif pada 13 Desember, masa penawaran umum pada 17-18 Desember dan pencatatan di BEI pada 26 Desember.
Selaku salah satu penjamin pelaksan emisi, Direktur CIMB Niaga Yuga Nugraha mengatakan, obligasi seri A AKRA memiliki tingkat bunga 7,25-8,85 persen per tahun. "Sedangkan, obligasi seri B memiliki tingkat bunga antara 8,25-9,25 persen per tahun," kata dia di Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Mengenai nilainya emisi per masing-masing seri, Yuga menjelaskan, disesuaikan dengan permintaan dari investor. Adapun jangka waktu obligasi seri A selama lima tahun dan seri B mencapai tujuh tahun. Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idAA- dari Pefindo.
Penjamin pelaksana efek (underwriter) dari obligasi ini, yakni PT CIMB Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas dengan wali amanat adalah Bank Mega.
Dana hasil obligasi, sekitar 45 persen akan disalurkan ke anak usahanya dalam bentuk penyertaan modal dan dalam bentuk pinjaman. Sisanya dialokasikan untuk mendanai kebutuhan modal kerja perseroan, berupa pembelian bahan baku.
Sementara, masa penawaran awal obligasi ini mulai 20 November-4 Desember 2012, perkiraan tanggal efektif pada 13 Desember, masa penawaran umum pada 17-18 Desember dan pencatatan di BEI pada 26 Desember.
(rna)
Lihat Juga :
