Bank Permata akan terbitkan obligasi Rp1,8 T

Sindonews.com - PT Bank Permata Tbk (BNLI) berencana mengeluarkan surat utang (obligasi) sebesar Rp1,8 triliun. Surat obligasi subordinasi tahap I tahun 2012 ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi subordinasi tahap I sebesar Rp2,5 triliun.

Seperti dikuip dari prospektus ringkas yang diterbitkan perseroan, obligasi ini berjangka waktu tujuh tahun dengan jatuh tempo 19 Desember 2019 dengan bunga tetap 9,4 persen.

"Peringkat obligasi ini adalah AA- dari Pefindo," ujar perseroan dalam keterbukaan informasi, Selasa (4/12/2012).

Anak usaha patungan antara Astra Internasional TBk dan Standard Chartered ini, menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi Standcard, Mandiri Sekuritas, Indo Premier dan OSK. Sementara wali amanat adalah PT Bank CIMB Niaga.

"Dana yang didapat dari penerbitan obligasi ini digunakan untuk modal pelengkap bawah sesuai ketentuan Bank Indonesia dimana seluruhnya akan digunakan untuk ekspansi kredit," tambahnya.

Sebagai informasi, per September 2012 lalu, laba BNLI mencapai RP1,09 triliun dengan jumlah aset mencapai Rp114,774 triliun dan liabilitas Rp104,568 miliar.