Bank Muamalat segera melantai di bursa

Sindonews.com - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melakukan Secondary Publik Offering (SPO) dengan menetapkan harga perdana saham sebesar Rp625-Rp975 per saham.

Direktur PT Bahana Securities, Andi Sidharta selaku penjamin pelaksana emisi mengaku telah melakukan analisa sehingga didapat harga saham pada kisaran tersebut.

"Harga di kisaran Rp625-Rp975 per saham, harga ini ditetapkan PBV 1,3-1,7x, ini di bawah industri," kata Andi di Ritz Carlton Pacific Pleace, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Dari prosesi tersebut, diperkirakan dana yang akan diperoleh mencapai Rp254,43 miliar sampai Rp396,91 miliar yang rencananya akan dimanfaatkan perseroan untuk mendukung rencana ekspansi pembiayaan yang dikelola perseroan. "Dana ini nantinya dipergunakan Bank Muamalat untuk ekspansi pembiayaan," terang Andi.

Adapun jumlah saham lama yang akan dilepas perseroan dalam SPO ini sebanyak 407.090.795 lembar saham lama seri B dengan nominal Rp100.

Untuk mendukung rencana tersebut, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam SPO ini.

Masa penawaran awal dimulai pada 5 Juni dan berakhir pada 17 Juni 2013. Perkiraan tanggal efektif adalah 25 Juni 2013, sementara perkiraan masa penawaran pada 27 Juni, 28 Juni dan 1 Juli 2013.

Perkiraan tanggal penentuan daftar pemegang saham yang berhak didahulukan dalam penjatahan adalah 26 Juni. Sedangkan perkiraan tanggal penjatahan adalah 3 Juli 2013.

Untuk distribusi saham, perseroan menjadwalkan tanggal distribusi saham secara elektronik oleh KSEI, tanggal pengembalian uang pemesanan, dan tanggal pencatatan di BEI ketiganya pada 5 Juli 2013.

Bersamaan dengan pelaksanaan SPO yang saat ini tengah berlangsung prosesnya, saat ini Bank Muamalat juga sedang dalam proses untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas (PUT/Right Issue) V kepada pemegang saham.

Adapun jumlah saham baru yang akan dilepas dalam PUT tersebut adalah sekitar 3.249.136.136.013 lembar saham Seri B baru dengan nilai Rp100,00

Setiap pemegang saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 3 Juli 2013 pukul 16.00 WIB mempunyai 40 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), di mana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak satu saham baru dengan kisaran harga pelaksanaan Rp550-Rp975 per lembar saham.