PANR tawarkan kupon olbligasi hingga 10,5%
Kamis, 13 Juni 2013 - 16:54 WIB
PANR tawarkan kupon olbligasi hingga 10,5%
A
A
A
Sindonews.com - Guna mendukung rencana pembiayaan sejumlah ekspansi dan pengembangan usaha perseroan, PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR) berencana menerbitkan obligasi senilai total Rp500 miliar melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB).
Sebagai tahap awal dari rencana tersebut, perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata tahap I tahun 2013 senilai Rp350 miliar, dengan kupon yang ditawarkan sekitar 9,5-10,5 persen.
"Tahap awal senilai Rp350 miliar. Sebanyak 28 persen dari dana hasil obligasi akan digunakan untuk suntikan modal anak usahanya, PT Panorama Properti guna pembangunan hotel di daerah wisata di pulau Jawa dan Sumatera," ujar Direktur Utama PT Panorama Sentrawisata, Budi Tirta dalam paparan publik di Energy Building, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut dia menyebutkan, sebesar 63 persen dari dana oblugasi dialokasikan untuk suntikan modal anak usaha PT Panorama Tours Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk modak kerja, operasional dan ekspansi penjualan serta pembayaran utang bank.
Sementara sisanya sebesar 9 persen digunakan untuk suntikan modal ke PT Panorama Multi Media. Dana ini akan dipakai sebagai modal kerja untuk meningkatkan jumlah event dan exhibitions serta pengembangan event dan exhibition yang sudah ada.
"Tren pasar investasi pada 2013 di sektor pariwisata akan sangat berkembang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan investasi asing dan domestik terhadap industri pariwisata di 2012 lalu, sebesar 210,86 persen dari tahun sebelumnya," kata dia.
Obligasi dengan tenor lima tahun ini telah mendapat peringkat A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). PT Mandiri Sekuritas dan Kim Eng Securities telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi atas obligasi tersebut.
Untuk penawaran awal atas obligasi dimulai 13-21 Juni 2013. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 28 Juni 2013, sehingga penawaran riil bisa terlaksana pada 2-4 Juli 2013.
Penjatahan atas obligasi ini direncanakan pada 5 Juli 2013. Sedangkan pencatatannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan 10 Juli 2013.
Sebagai tahap awal dari rencana tersebut, perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Panorama Sentrawisata tahap I tahun 2013 senilai Rp350 miliar, dengan kupon yang ditawarkan sekitar 9,5-10,5 persen.
"Tahap awal senilai Rp350 miliar. Sebanyak 28 persen dari dana hasil obligasi akan digunakan untuk suntikan modal anak usahanya, PT Panorama Properti guna pembangunan hotel di daerah wisata di pulau Jawa dan Sumatera," ujar Direktur Utama PT Panorama Sentrawisata, Budi Tirta dalam paparan publik di Energy Building, Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Lebih lanjut dia menyebutkan, sebesar 63 persen dari dana oblugasi dialokasikan untuk suntikan modal anak usaha PT Panorama Tours Indonesia. Dana ini akan digunakan untuk modak kerja, operasional dan ekspansi penjualan serta pembayaran utang bank.
Sementara sisanya sebesar 9 persen digunakan untuk suntikan modal ke PT Panorama Multi Media. Dana ini akan dipakai sebagai modal kerja untuk meningkatkan jumlah event dan exhibitions serta pengembangan event dan exhibition yang sudah ada.
"Tren pasar investasi pada 2013 di sektor pariwisata akan sangat berkembang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan investasi asing dan domestik terhadap industri pariwisata di 2012 lalu, sebesar 210,86 persen dari tahun sebelumnya," kata dia.
Obligasi dengan tenor lima tahun ini telah mendapat peringkat A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). PT Mandiri Sekuritas dan Kim Eng Securities telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi atas obligasi tersebut.
Untuk penawaran awal atas obligasi dimulai 13-21 Juni 2013. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan bisa diperoleh pada 28 Juni 2013, sehingga penawaran riil bisa terlaksana pada 2-4 Juli 2013.
Penjatahan atas obligasi ini direncanakan pada 5 Juli 2013. Sedangkan pencatatannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditargetkan 10 Juli 2013.
(rna)
Lihat Juga :
