Terbitkan sukuk ringgit, Mansek bidik dua perusahaan

Sindonews.com - Sebagai tindak lanjut atas kerja samanya dengan perusahaan investasi asal Malaysia, RHB Investment Bank Berhad (RHBIB), PT Mandiri Sekuritas telah membidik setidaknya dua perusahaan asal Indonesia untuk melakukan penerbitan obligasi yang nantinya akan dikonversi ke dalam mata uang ringgit.

Adapun dalam penerbitannya nanti, nilai yang diharapkan bisa mencapai Rp1 triliun untuk masing-masing perusahaan.

Head of Equity Retail Online Trading PT Mandiri Sekuritas Ridwan Pranata menerangkan, bila kondisi pasar membaik, pihaknya menargetkan proyek tersebut dapan direalisasikan selambat-lambatnya pada akhir tahun ini.

"Kita memang ada kerja sama dengan RHB Malaysia. Kalau real-nya kerja sama ini, niatnya tahun ini. Tapi kita lihat dulu market-nya lagi seperti ini (masih fluktuatif), ya kita lihat lagi. Kalau nggak cermat, bisa jadi masalah nanti," kata Ridwan di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (2/9/2013).

Sementara Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Iman Rachman menyebut, setidaknya sudah ada dua perusahaan yang tengah dibidik perseroan untuk dapat ambil bagian dalam proyek tersebut.

"Dalam waktu dekat ada 1-2 perusahaan. Dengan perkiraan sekitar Rp1 triliun per perusahaan. Itu target yang diharapkan ya," kata Iman.

Secara rinci dirinya menerangkan, sebenarnya dalam penerbitannya, sukuk akan tetap diterbitkan dalam bentuk rupiah atau pun USD.

"Tapi karena pembelinya orang Malaysia, jadi nanti dari rupiah atau dolar ini akan dikonversi oleh mereka (RHBIB) dalam bentuk ringgit. Jadi lebih mudah diserap di market sana (Malaysia)," papar dia.

Sebelumnya, sebagai upaya mewujudkan visinya untuk berekspansi secara regional, Mandiri Sekuritas melakukan kerja sama penerbitan mapun pendistribusian obligasi ringgit Malaysia (MYR Bonds).

Dalam realisasinya disebutkan Mandiri Sekuritas menjalin kesepakatan kerja sama dengan RHBIB untuk mendistribusikan MYR Bonds sejumlah nasabah korporat Mandiri Sekuritas di Indonesia kepada para investor di Malaysia.

Selain itu, Mandiri Sekuritas dan RHBIB juga akan menyediakan konsultansi finansial kepada mereka. Penandatangan kerja sama berlangsung Rabu (3/7) di Kuala Lumpur, Malaysia dan akan berlaku efektif hingga 12 bulan ke depan (Juli 2014).

Kerja sama ini juga merupakan salah satu strategi Mandiri Sekuritas untuk dapat mempertahankan posisi penjaminan emisi saham dan obligasi terbesar di Indonesia, dengan target penjaminan emisi 10 IPO dan 20 obligasi senilai total Rp11-12 triliun.