CIMB Group dapat modal baru 3,55 miliar ringgit
CIMB Group dapat modal baru 3,55 miliar ringgit
A
A
A
Sindonews.com - Dalam rangka memperkuat posisi modalnya, CIMB Group hari ini mengumumkan rencana penerbitan 500 juta saham baru setara 6,08 persen modal saham perusahaan menyusul transaksi penempatan langsung melalui proses penawaran terbatas (accelerated book-build private placement).
Saham baru tersebut akan diterbitkan dengan harga RM7,10 per saham atau 2 persen di bawah harga rata-rata tertimbang volume (volume weighted average price) saham yang diperdagangkan pada Jumat (10/1/2014), senilai RM7,26. Perolehan seluruhnya dari penerbitan saham baru akan mencapai RM3,55 miliar.
"Kami sangat senang bahwa dalam waktu singkat berhasil menghimpun dana dari 'common equity tier 1' (CET1) dalam jumlah besar guna memperbesar modal. Meski kami selalu berupaya agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan modal optimal, turun drastisnya nilai rupiah sepanjang 2013 membuat terkendalanya rencana akumulasi modal kami," kata Dato' Sri Nazir Razak, Group Chief Executive CIMB Group dalam rilisnya, Selasa (14/1/2014).
Menurutnya, dengan emisi baru ini, CET1 CIMB Group per 30 September 2013 naik dari 8,2 persen menjadi sekitar 9,7 persen. Penempatan ekuiti baru perusahaan dilakukan kepada investor dalam dan luar negeri di perdagangan Senin.
Sepanjang hari kerja itu, perdagangan saham perusahaan di Bursa Malaysia ditangguhkan (suspended). Menurutnya, jumlah pesanan yang masuk melebihi penawaran, sehingga CIMB menaikkan volume saham sebanyak 25 persen dari 400 juta menjadi 500 juta saham.
"Kami puas melihat banyaknya investor lokal dan mancanegara yang mendukung langkah emisi CIMB, sehingga penjualan hanya sedikit di bawah harga pasar terkini," terangnya.
Hal itu membuktikan bahwa kalangan investor yakin atas kinerja perusahaan maupun strategi pertumbuhan yang dijalankannya. "Dengan modal baru, kami sanggup menghadapi gejolak yang muncul di pasar keuangan, dan dapat terus mengembangkan usaha ke depan dengan laju yang telah kami tetapkan," jelas dia.
Saham CIMB akan kembali diperdagangkan di Bursa Malaysia pada Rabu (15/1/2014). Sedangkan penerbitan saham baru dijadwalkan berlangsung 22 Januari 2014, dan dicatatkan di Bursa Malaysia pada 23 Januari 2014.
Bertindak sebagai konsultan adalah CIMB Investment Bank, sementara CIMB Investment Bank, Bank of America Merrill Lynch dan Credit Suisse bersama-sama ditunjuk menjadi penjamin emisi.
Saham baru tersebut akan diterbitkan dengan harga RM7,10 per saham atau 2 persen di bawah harga rata-rata tertimbang volume (volume weighted average price) saham yang diperdagangkan pada Jumat (10/1/2014), senilai RM7,26. Perolehan seluruhnya dari penerbitan saham baru akan mencapai RM3,55 miliar.
"Kami sangat senang bahwa dalam waktu singkat berhasil menghimpun dana dari 'common equity tier 1' (CET1) dalam jumlah besar guna memperbesar modal. Meski kami selalu berupaya agar kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan modal optimal, turun drastisnya nilai rupiah sepanjang 2013 membuat terkendalanya rencana akumulasi modal kami," kata Dato' Sri Nazir Razak, Group Chief Executive CIMB Group dalam rilisnya, Selasa (14/1/2014).
Menurutnya, dengan emisi baru ini, CET1 CIMB Group per 30 September 2013 naik dari 8,2 persen menjadi sekitar 9,7 persen. Penempatan ekuiti baru perusahaan dilakukan kepada investor dalam dan luar negeri di perdagangan Senin.
Sepanjang hari kerja itu, perdagangan saham perusahaan di Bursa Malaysia ditangguhkan (suspended). Menurutnya, jumlah pesanan yang masuk melebihi penawaran, sehingga CIMB menaikkan volume saham sebanyak 25 persen dari 400 juta menjadi 500 juta saham.
"Kami puas melihat banyaknya investor lokal dan mancanegara yang mendukung langkah emisi CIMB, sehingga penjualan hanya sedikit di bawah harga pasar terkini," terangnya.
Hal itu membuktikan bahwa kalangan investor yakin atas kinerja perusahaan maupun strategi pertumbuhan yang dijalankannya. "Dengan modal baru, kami sanggup menghadapi gejolak yang muncul di pasar keuangan, dan dapat terus mengembangkan usaha ke depan dengan laju yang telah kami tetapkan," jelas dia.
Saham CIMB akan kembali diperdagangkan di Bursa Malaysia pada Rabu (15/1/2014). Sedangkan penerbitan saham baru dijadwalkan berlangsung 22 Januari 2014, dan dicatatkan di Bursa Malaysia pada 23 Januari 2014.
Bertindak sebagai konsultan adalah CIMB Investment Bank, sementara CIMB Investment Bank, Bank of America Merrill Lynch dan Credit Suisse bersama-sama ditunjuk menjadi penjamin emisi.
(izz)
Explore More