Indomobil Finance tawarkan kupon obligasi 10,25-11,4%
Indomobil Finance tawarkan kupon obligasi 10,25-11,4%
A
A
A
Sindonews.com - PT Indomobil Finance Indonesia akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indomobil Finance tahap IV/2014 senilai Rp440 miliar, dengan tingkat bunga antara 10,25-11,40 persen.
Obligasi ini memiliki tiga seri, yakni seri A sebesar Rp151 miliar dengan kupon bunga 10,25 persen. Tenor obligasi seri A ini selama 370 hari, sehingga akan jatuh tempo pada 2 Mei 2015. Sementara seri B senilai Rp231 miliar dengan kupon bunga sebesar 11,25 persen. Adapun tenor obligasi seri B ini selama 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 22 April 2017.
Sedangkan obligasi seri C senilai Rp58 miliar dengan kupon bunga mencapai 11,40 persen. Jangka waktu obligasi seri C ini selama 48 bulan dan akan jatuh tempo pada 22 April 2018.
Indomobil Finance akan melakukan masa penawaran pada 14-16 April 2014, penjatahan pada 17 April, distribusi pada 22 April dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEi) pada 23 April.
Adapun, penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Indo Premier Securities, Kresna Graha Sekurindo, CIMB Securities Indonesia, PT RHB OSK Securities Indonesia dan DBS Vicker Securities Indonesia.
Obligasi ini merupakan kelanjutan dari obligasi dengan target dana mencapai Rp4 triliun. Perusahaan pada 11 Mei 2012 telah menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp1,3 triliun, tahap II pada 8 Mei 2013 sebesar Rp612 miliar dan senilai Rp210 miliar pada 11 Desember 2013.
Obligasi ini memiliki tiga seri, yakni seri A sebesar Rp151 miliar dengan kupon bunga 10,25 persen. Tenor obligasi seri A ini selama 370 hari, sehingga akan jatuh tempo pada 2 Mei 2015. Sementara seri B senilai Rp231 miliar dengan kupon bunga sebesar 11,25 persen. Adapun tenor obligasi seri B ini selama 36 bulan dan akan jatuh tempo pada 22 April 2017.
Sedangkan obligasi seri C senilai Rp58 miliar dengan kupon bunga mencapai 11,40 persen. Jangka waktu obligasi seri C ini selama 48 bulan dan akan jatuh tempo pada 22 April 2018.
Indomobil Finance akan melakukan masa penawaran pada 14-16 April 2014, penjatahan pada 17 April, distribusi pada 22 April dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEi) pada 23 April.
Adapun, penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah Indo Premier Securities, Kresna Graha Sekurindo, CIMB Securities Indonesia, PT RHB OSK Securities Indonesia dan DBS Vicker Securities Indonesia.
Obligasi ini merupakan kelanjutan dari obligasi dengan target dana mencapai Rp4 triliun. Perusahaan pada 11 Mei 2012 telah menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap I senilai Rp1,3 triliun, tahap II pada 8 Mei 2013 sebesar Rp612 miliar dan senilai Rp210 miliar pada 11 Desember 2013.
(rna)
Explore More