MDLN Terbitkan Surat Utang Rp1,16 T

JAKARTA - PT Modernland Realty Tbk (MDLN) melalui anak perusahaannya Marquee Land Pte Ltd menerbitkan surat utang (guaranteed senior notes) atau New Money Notes 2019 senilai USD98,45 juta atau setara Rp1,16 triliun (kurs Rp11.733).

Dalam publikasinya, Kamis (7/8/2014) disebutkan bahwa surat utang yang telah diterbitkan pada 5 Agustus 2014 tersebut memiliki tenor selama lima tahun dan akan jatuh tempo pada 5 Agustus 2019. Kupon dari surat utang ini sebesar 9,75% per tahun dan pembayaran kupon dilakukan setiap 5 Februari dan 5 Agustus tiap tahunnya, yang dimulai pada 5 Februari 2015.

Adapun jaminan yang diberikan atas transaksi penerbitan surat utang tersebut adalah jaminan perusahaan dari perseroan dan beberapa entitas anak perusahaan. Bertindak sebagai trustee dan agen penjamin dalam transaksi itu adalah Bank of New York Mellon.

Dana hasil penerbitan surat utang akan digunakan untuk melunasi pinjaman-pinjaman perseroan kepada sejumlah lembaga keuangan dan sisanya untuk tambahan modal kerja perseroan maupun kebutuhan perusahaan lainnya.

Selain menerbitkan surat utang, perseroan juga melakukan transaksi penukaran Notes 2016, sehinga sejumlah pinjaman perseroan dapat dilunasi dan sebagian Notes 2016 dapat ditebus.

Guaranted senior notes 2016 senilai USD150 juta telah diterbitkan oleh Modernland Overseas Pte Ltd pada 25 Oktober 2013. Surat utang anak perusahaan MDLN dengan kupon 11% per tahun ini akan jatuh tempo pada 25 Oktober 2016.