Telkom Tawarkan Kupon Obligasi hingga 11,55%
Rabu, 20 Mei 2015 - 15:33 WIB
Telkom Tawarkan Kupon Obligasi hingga 11,55%
A
A
A
JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pada semester I/2015 berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp7 triliun dengan kisaran kupon 9,91%-11,55%.
Direktur Keuangan Telkom Heri Sunaryadi menjelaskan, penerbitan surat utang tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Telkom sebesar Rp12 triliun.
"Obligasi berkelanjutan tahap I yang akan diterbitkan pada semester I tahun ini senilai Rp7 triliun," kata Hery dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Lebih lanjut dia menjelaskan, jangka waktu jatuh tempo obligasi yang ditawarkan dari tujuh tahun, 10 tahun, 15 tahun hingga 30 tahun.
Untuk tenor tujuh tahun, kuponnya mencapai 8,91%-10,16%, tenor 10 tahun dengan kupon berkisar 8,96%-10,31%, tenor 15 tahun dengan kuponnya mencapai 9,21%-11,01% dan jangka waktu 30 tahun dengan kupon 9,55%-11,55%.
Dengan mendapatkan pertanyaan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heri menuturkan, perusahaan akan membuka periode penawaran umum obligasi pada Juni 2015.
Dana hasil emisi obligasi, sebesar 87% bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan sisanya 13% akan digunakan untuk merger dan akuisisi.
Untuk merealisasikan langkah penerbitan obligasi ini, perseroan sudah menunjuk PT Bahana Securities sebagai lead underwriter. Adapun penjamin lainnya adalah PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Securities.
"Kita sudah pilih underwriter untuk penerbitaan obligasi ini. Bahana sebagai lead underwriter dan dua penjamin lainnya adalah Danareksa Sekuritas dan Trimegah Securities," tutur Heri.
Direktur Keuangan Telkom Heri Sunaryadi menjelaskan, penerbitan surat utang tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Telkom sebesar Rp12 triliun.
"Obligasi berkelanjutan tahap I yang akan diterbitkan pada semester I tahun ini senilai Rp7 triliun," kata Hery dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Lebih lanjut dia menjelaskan, jangka waktu jatuh tempo obligasi yang ditawarkan dari tujuh tahun, 10 tahun, 15 tahun hingga 30 tahun.
Untuk tenor tujuh tahun, kuponnya mencapai 8,91%-10,16%, tenor 10 tahun dengan kupon berkisar 8,96%-10,31%, tenor 15 tahun dengan kuponnya mencapai 9,21%-11,01% dan jangka waktu 30 tahun dengan kupon 9,55%-11,55%.
Dengan mendapatkan pertanyaan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heri menuturkan, perusahaan akan membuka periode penawaran umum obligasi pada Juni 2015.
Dana hasil emisi obligasi, sebesar 87% bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan sisanya 13% akan digunakan untuk merger dan akuisisi.
Untuk merealisasikan langkah penerbitan obligasi ini, perseroan sudah menunjuk PT Bahana Securities sebagai lead underwriter. Adapun penjamin lainnya adalah PT Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Securities.
"Kita sudah pilih underwriter untuk penerbitaan obligasi ini. Bahana sebagai lead underwriter dan dua penjamin lainnya adalah Danareksa Sekuritas dan Trimegah Securities," tutur Heri.
(rna)
Lihat Juga :
