Danareksa siap terbitkan PUB II Rp1 triliun
Danareksa siap terbitkan PUB II Rp1 triliun
A
A
A
Sindonews.com - PT Danareksa (Persero) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II sebesar Rp1 triliun pada semester II/2013. Dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk refinancing dan investasi perseroan tahun ini.
Executive Director PT Danareksa (Persero), Aloysius K Ro, mengatakan, obligasi senilai Rp1 triliun ini merupakan penambahan dari PUB I. Seperti diketahui, perseroan masih memiliki emisi Rp500 miliar dari total PUB I tahap pertama tahun 2012 sekitar Rp1 triliun. Sisa PUB I tahap pertama tersebut akan diterbitkan pada semester I/2013.
"Desember tahun lalu kami telah melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap pertama Rp500 miliar," ujar Aloysius saat ditemui di acara Danareksa 2013 Its Time For Indonesia, Indonesia Investment Outlook, Kamis (10/1/2013).
Aloysius menjelaskan, penambahan obligasi senilai Rp1 triliun ditujukan untuk mengantisipasi kebutuhan dana perseroan ke depan. Mayoritas dana penawaran obligasi akan digunakan untuk memperkuat modal kerja, khususnya penanganan emisi. Selain itu, investasi langsung melalui anak usahanya PT Danareksa Capital.
"Kami berencana meningkatkan direct investment di pasar modal melalui Danareksa Capital karena selama dua tahun terakhir direct investment ini cukup menguntungkan. Selain itu, dana penerbitan obligasi juga akan digunakan untuk refinancing utang Danareksa," katanya.
Dia menjelaskan, sisa penerbitan dari PUB tahap pertama sebesar Rp500 miliar akan diluncurkan pada semester pertama tahun ini. "Namun kami akan menambah Rp1 triliun lagi pada semester II/2013," jelasnya.
Sebagai informasi, pada Desember 2012, Danareksa telah melakukan PUB I senilai Rp500 miliar yang ditawarkan dalam dua seri, yakni seri A dan seri B. Obligasi seri A senilai Rp125 miliar memiliki tenor 3 tahun ditawarkan pada kisaran 7,25-8,25% dan seri B senilai Rp375 miliar memiliki tenor 5 tahun ditawarkan pada kisaran 7,875-8,875%. Kedua seri obligasi ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Januari 2013.
Debt Research Danareksa Research Institute, Yudistira Slamet mengatakan, porsi kepemilikan asing di obligasi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang 2012. Pada 28 Desember 2012, obligasi pemerintah tercatat Rp270,52 triliun setara 32,98% dari total outstanding.
Tahun lalu porsinya hanya sekitar 29%. "Diraihnya investment grade berpotensi meningkatkan kepemilikan obligasi pemerintah dan korporasi oleh investor asing," kata Yudistira.
Yudistira menilai, pada 2013 obligasi korporasi jumlahnya akan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Pada 2012 outstanding obligasi pemerintah yang diterbitkan mencapai Rp1.085 triliun.
Tahun ini diperkirakan outstandingnya naik menjadi Rp1.168 triliun dengan penerbitan baru sebesar Rp236 triliun. "Obligasi korporasi diperkirakan akan naik signfikan dibanding 2012 sebesar Rp189 triliun menjadi Rp235 triliun. Penerbitan baru obligasi korporasi diperkirakan sebesar Rp70 triliun," kata Yudistira.
Executive Director PT Danareksa (Persero), Aloysius K Ro, mengatakan, obligasi senilai Rp1 triliun ini merupakan penambahan dari PUB I. Seperti diketahui, perseroan masih memiliki emisi Rp500 miliar dari total PUB I tahap pertama tahun 2012 sekitar Rp1 triliun. Sisa PUB I tahap pertama tersebut akan diterbitkan pada semester I/2013.
"Desember tahun lalu kami telah melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan I tahap pertama Rp500 miliar," ujar Aloysius saat ditemui di acara Danareksa 2013 Its Time For Indonesia, Indonesia Investment Outlook, Kamis (10/1/2013).
Aloysius menjelaskan, penambahan obligasi senilai Rp1 triliun ditujukan untuk mengantisipasi kebutuhan dana perseroan ke depan. Mayoritas dana penawaran obligasi akan digunakan untuk memperkuat modal kerja, khususnya penanganan emisi. Selain itu, investasi langsung melalui anak usahanya PT Danareksa Capital.
"Kami berencana meningkatkan direct investment di pasar modal melalui Danareksa Capital karena selama dua tahun terakhir direct investment ini cukup menguntungkan. Selain itu, dana penerbitan obligasi juga akan digunakan untuk refinancing utang Danareksa," katanya.
Dia menjelaskan, sisa penerbitan dari PUB tahap pertama sebesar Rp500 miliar akan diluncurkan pada semester pertama tahun ini. "Namun kami akan menambah Rp1 triliun lagi pada semester II/2013," jelasnya.
Sebagai informasi, pada Desember 2012, Danareksa telah melakukan PUB I senilai Rp500 miliar yang ditawarkan dalam dua seri, yakni seri A dan seri B. Obligasi seri A senilai Rp125 miliar memiliki tenor 3 tahun ditawarkan pada kisaran 7,25-8,25% dan seri B senilai Rp375 miliar memiliki tenor 5 tahun ditawarkan pada kisaran 7,875-8,875%. Kedua seri obligasi ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Januari 2013.
Debt Research Danareksa Research Institute, Yudistira Slamet mengatakan, porsi kepemilikan asing di obligasi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang 2012. Pada 28 Desember 2012, obligasi pemerintah tercatat Rp270,52 triliun setara 32,98% dari total outstanding.
Tahun lalu porsinya hanya sekitar 29%. "Diraihnya investment grade berpotensi meningkatkan kepemilikan obligasi pemerintah dan korporasi oleh investor asing," kata Yudistira.
Yudistira menilai, pada 2013 obligasi korporasi jumlahnya akan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Pada 2012 outstanding obligasi pemerintah yang diterbitkan mencapai Rp1.085 triliun.
Tahun ini diperkirakan outstandingnya naik menjadi Rp1.168 triliun dengan penerbitan baru sebesar Rp236 triliun. "Obligasi korporasi diperkirakan akan naik signfikan dibanding 2012 sebesar Rp189 triliun menjadi Rp235 triliun. Penerbitan baru obligasi korporasi diperkirakan sebesar Rp70 triliun," kata Yudistira.
(dmd)
Explore More