PLN akan terbitkan surat utang Rp12 T

Sindonews.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebanyak-banyaknya sebesar Rp10 triliun dan menerbitkan Sukuk sebanyak-banyaknya Rp2 triliun.

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji menerangkan, bahwa sebagai tahap awal, perseroan akan menerbitkan surat utang atau Obligasi Berkelanjutan I Tahap I tahun 2013 sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun serta menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I tahun 2013 sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Rencana jangka waktunya selama 10 tahun untuk obligasi konvesional dan 7 tahun untuk sukuk ijarah.

"Pembayaran bunga atau kupon obligasi dan cicilan imbalan ijarah adalah setiap tiga bulan takwim 30/360," ungkap Nur di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Diakui dia, untuk obligasi dan sukuk ijarah berkelanjutan yang akan diterbitkan perseroan telah mendapat peringkat masing-masing idAA (triple A) dan idAAA (sy) atau triple A syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Adapun, masa penawaran awal atau book building akan dilakukan mulai 17 Juni hingga 21 Juni 2013 mendatang yang akan dilanjutkan dengan penentuan besaran kupon dan cicilan imbalan ijarah pada 24 Juni 2013.

Nur Pamudji berharap dapat memperoleh izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Juni mendatang, sehingga dapat melakukan penawaran umum pada 1 Juli-2 Juli 2013. PLN juga berharap, obligasi dan sukuk ini dapat tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Juli 2013.