Pertama Kalinya, Pemerintah Terbitkan SUN Euro

JAKARTA - Pemerintah telah melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi Euro seri RIEUR0721 pada Rabu (2/7/2014). Transaksi ini merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes (GMTN) RI sebesar USD25 miliar.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam keterangan resminya hari ini menyebutkan, total penawaran yang masuk (total order book) mencapai 6,7 miliar euro. "Sehingga terdapat oversubscription sebesar 6,7 kali," sebutnya seperti dikutip dari situs resmi Kemenkeu, Kamis (3/7/2014).

Nominal yang diterbitkan untuk surat utang dengan tenor 7 tahun ini adalah sebesar 1 miliar euro. Surat utang yang diterbitkan pada 8 Juli 2014 dan jatuh tempo pada 8 Juli 2021 ini menawarkan yield sebesar 2,976% dengan tingkat kupon 2,875%.

Sebagai informasi, pendistribusian SUN berdenominasi euro ini tersebar di berbagai negara. Di mana, 24% di antaranya untuk investor Inggris Raya, 24% untuk investor Asia, 19% untuk investor Jerman dan Austria, 18% untuk investor Amerika Serikat, 4% untuk investor Swiss, dan 11% untuk investor Eropa lainnya.

Sementara, berdasarkan jenis investornya, pengalokasian penawaran yang diterima kepada funds/asset managers adalah 65%, bank/private bank sebesar 15%, bank sentral/sovereigns sebesar 12%, dan asuransi/dana pensiun sebesar 8%.

Penjualan SUN dalam denominasi euro ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di pasar keuangan internasional. Penerbitan ini dilaksanakan sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber-sumber pembiayaan dan perluasan basis investor global.

Hasil dari penerbitan ini digunakan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2014.