Danareksa Akan Terbitkan Obligasi Rp500 M

JAKARTA - PT Danareksa (Persero) berencana menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Tahun 2014 sebesar Rp500 miliar pada Desember tahun ini.

Dalam keterangan perseroan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) disebutkan bahwa obligasi berkelanjutan ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Danareksa dengan total emisi Rp1 triliun.

Danareksa telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap I Tahun 2012 senilai Rp500 miliar. Pendistribusian obligasi tehap I tersebut telah dilakukan pada 9 Januari 2013.

Adapun Obligasi Berkelanjutan I Danareksa Tahap II Tahun 2014 terdiri atas dua seri, yakni seri A senilai Rp250 miliar dengan kupon bunga 10,5%. Obligasi seri A memiliki jangka waktu selama tiga tahun dan akan jatuh tempo pada 16 Desember 2017.

Sedangkan seri B dengan nilai emisi Rp250 miliar memberikan kupon bunga 11%. Obligasi seri ini memiliki jangka waktu lima tahun dan akan jatuh tempo pada 16 Desember 2019.

Adapun frekuensi pembayaran bunga untuk dua seri obligasi adalah tiap tiga bulan. Tanggal pembayaran bunga pertama dilakukan pada 16 Maret 2015.

Berdasarkan jadwal, obligasi tersebut akan ditawarkan pada 10-11 Desember, penjatahan pada 12 Desember, distribusi obligasi secara elektronik pada 16 Desember, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 17 Desember 2014. Sementara itu, sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas.