Bakal Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun, BRPT Beri Kupon hingga 11 Persen
Minggu, 15 Januari 2023 - 15:01 WIB
Barito Pacific akan menerbitkan obligasi Rp1 triliun. Foto/Dok
JAKARTA - PT Barito Pacific Tbk (BRPT) bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan III dengan nilai pokok sebesar Rp1 triliun. Obligasi (surat utang) ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan III Barito dengan total target penghimpunan dana sebesar Rp3 triliun.
Pada hajat kali ini, emiten milik Prajogo Pangestu menawarkan kupon bunga hingga 11%. Untuk tenor tiga tahun, perusahaan menawarkan bunga sebesar 8,25-9,25%, untuk tenor 5 tahun sebesar 9-10%, sedangkan tenor selama 7 tahun dapat kupon bunganya mencapai 10-11%.
Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan di BEI, Sabtu (14/1/2023), BRPT menerbitkan obligasi terdiri dari tiga seri. Pertama, obligasi seri A berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Kedua, seri B berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Ketiga, seri C berjangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi.
Obligasi yang ditawarkan perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan single A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Nantinya yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BRPT, yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Wali amanat obligasi perusahaan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
Berdasarkan prospektus yang dikeluarkan BRPT, dana dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran utang Barito Pacific.
Rinciannya, yaitu:
A. Sebesar Rp73,55 miliar untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang obligasi penawaran umum berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II tahun 2020 seri A.
Pada hajat kali ini, emiten milik Prajogo Pangestu menawarkan kupon bunga hingga 11%. Untuk tenor tiga tahun, perusahaan menawarkan bunga sebesar 8,25-9,25%, untuk tenor 5 tahun sebesar 9-10%, sedangkan tenor selama 7 tahun dapat kupon bunganya mencapai 10-11%.
Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan di BEI, Sabtu (14/1/2023), BRPT menerbitkan obligasi terdiri dari tiga seri. Pertama, obligasi seri A berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Kedua, seri B berjangka waktu lima tahun sejak tanggal emisi. Ketiga, seri C berjangka waktu tujuh tahun sejak tanggal emisi.
Obligasi yang ditawarkan perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan single A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Nantinya yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BRPT, yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas. Wali amanat obligasi perusahaan, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).
Berdasarkan prospektus yang dikeluarkan BRPT, dana dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembayaran utang Barito Pacific.
Rinciannya, yaitu:
A. Sebesar Rp73,55 miliar untuk pembayaran penuh atas sisa saldo utang obligasi penawaran umum berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II tahun 2020 seri A.
tulis komentar anda