Lepas obligasi tahap I, MNC Kapital target Rp500 M
Rabu, 19 Juni 2013 - 17:41 WIB
Lepas obligasi tahap I, MNC Kapital target Rp500 M
A
A
A
Sindonews.com - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan Tahap I 2013 dengan tingkat bunga tetap. Target dana yang akan dihimpun sebesar Rp500 miliar, dimana jumlah pokok obligasi untuk tahap I 2013 sebanyak-banyaknya Rp300 miliar.
Direktur Utama MNC Kapital, Darma Putra mengatakan, obligasi tersebut ditawarkan dengan tenor lima tahun, dan kupon bunga obligasi akan dibayarkan tiga bulan sekali. Adapun tingkat bunga dari obligasi tersebut ditawarkan dengan indikasi antara 11-12 persen per tahun.
"Untuk sisanya tergantung situasi pasar. Bisa jadi tiga bulan setelah yang pertama ini kalau pasar memungkinkan. Kami yakin obligasi ini akan terserap di pasar walaupun kondisi sedang tidak terlalu bagus," ujar Darma dalam paparan publiknya di Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Penjamin pelaksana Emisi Obligasi MNC Kapital Indonesia adalah PT MNC Secuirities (terafiliasi) dan PT Valbury Asia Secuirities serta bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Dia juga mengatakan, selain itu, dalam rangka penerbitan obligasi ini, MNC Kapital Indonesia memperoleh hasil pemeringkatan atas efek untuk obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idBBB, seiring dengan keyakinan atas kemampuan perseroan yang memadai relatif dibandingkan dengan obligor Indonesia lainnya dalam memenuhi komitmen keuangannya.
"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangin biaya-biaya emisi obligasi, akan digunakan untuk melunasi utang perseroan, penyertaan modal pada entitas anak, serta sebagai portofolio investasi," ujarnya
Adapun indikasi jadwal penawaran umum obligasi berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia tahap I-2013 sebagai berikut :
Direktur Utama MNC Kapital, Darma Putra mengatakan, obligasi tersebut ditawarkan dengan tenor lima tahun, dan kupon bunga obligasi akan dibayarkan tiga bulan sekali. Adapun tingkat bunga dari obligasi tersebut ditawarkan dengan indikasi antara 11-12 persen per tahun.
"Untuk sisanya tergantung situasi pasar. Bisa jadi tiga bulan setelah yang pertama ini kalau pasar memungkinkan. Kami yakin obligasi ini akan terserap di pasar walaupun kondisi sedang tidak terlalu bagus," ujar Darma dalam paparan publiknya di Jakarta, Rabu (19/6/2013).
Penjamin pelaksana Emisi Obligasi MNC Kapital Indonesia adalah PT MNC Secuirities (terafiliasi) dan PT Valbury Asia Secuirities serta bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.
Dia juga mengatakan, selain itu, dalam rangka penerbitan obligasi ini, MNC Kapital Indonesia memperoleh hasil pemeringkatan atas efek untuk obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idBBB, seiring dengan keyakinan atas kemampuan perseroan yang memadai relatif dibandingkan dengan obligor Indonesia lainnya dalam memenuhi komitmen keuangannya.
"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi ini setelah dikurangin biaya-biaya emisi obligasi, akan digunakan untuk melunasi utang perseroan, penyertaan modal pada entitas anak, serta sebagai portofolio investasi," ujarnya
Adapun indikasi jadwal penawaran umum obligasi berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia tahap I-2013 sebagai berikut :
- Masa penawaran Awal (Bookbuilding) dilakukan pada 19-26 Juni 2013.
- Tanggal Efektif dari OJK mulai 28 Juni 2013.
- Masa penawaran mulai 1-3 Juli.
- Tanggal penjatahan dan pembayaran mulai 4 Juli 2013.
- Tanggal Distribusi Elektronik pada 5 Juli 2013.
- Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2013.
(gpr)
Lihat Juga :
