alexametrics

CIMB Niaga Tawarkan Obligasi Berkelanjutan dengan Target Dana Rp6 Triliun

loading...
CIMB Niaga Tawarkan Obligasi Berkelanjutan dengan Target Dana Rp6 Triliun
PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019. Foto/Michelle Natalia
A+ A-
JAKARTA - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 minimal sebesar Rp1 triliun dan sebanyak banyaknya Rp2 triliun. Hal ini bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga dengan target dana sebesar Rp6 triliun.

"Adapun dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan pendanaan dalam mendukung pertumbuhan kredit CIMB Niaga. Obligasi tersebut ditawarkan dengan tenor 370 hari, 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun," tutur Direktur Strategy and Finance CIMB Niaga Lee Kai Kwong di Jakarta, Senin (18/11/2019).

Lebih lanjut diterangkan, untuk tenor 370 hari memiliki tingkat kupon obligasi sebesar 6%-6,75% serta untuk tenor 2 tahun kuponnya sebesar 6,5%-7,25%. Lalu tenor 3 tahun memiliki kupon 7%-7,75% dan tenor 5 tahun memiliki kupon 7,40%-8,15%.



Sambung dia berharap, obligasi ini dapat menarik minat para investor dan akan mendorong pertumbuhan positif bisnis CIMB Niaga ke depannya. Sementara Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 diterbitkan minimal sebesar Rp100 miliar dan sebanyak banyaknya sebesar Rp1 triliun.

Penerbitan obligasi tersebut merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dengan target dana sebesar Rp2 triliun. Penerbitan obligasi ini juga merupakan strategi perseroan untuk memperpanjang tenor pendanaan hingga 5 sampai 7 tahun dalam rangka mendukung pertumbuhan kredit.

Adapun kupon obligasi ini terdiri dari dua tenor yakni 5 tahun memiliki kupon sebesar 7,75%-8,50% dan tenor 7 tahun memiliki kupon 7,85%-8,60%. Selain itu inisiatif ini juga dilakukan untuk memenuhi POJK Nomor 14/POJK.03/2017 terkait Rencana Aksi (Recovery Plan) guna menjaga ketahanan permodalan.

CiMB Niaga juga menunjuk empat perusahaan sebagai penjamin emisi dalam penerbitan Obligasi dan Obligasi Subordinasi ini. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT BCA Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.

"Kami menjadwalkan masa bookbuilding Obligasi dan Obligasi Subordinasi tersebut pada 18-29 November 2019 dan penjatahan pada 17 Desember 2019. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 20 Desember 2019," tutur Lee.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak