Platform Penopang UMKM di Indonesia, Topindoku Bersiap Menuju Bursa

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas menyediakan layanan sekuritas lengkap, termasuk membantu dan mendampingi klien dalam pendanaan pasar modal, misalnya melalui Initial Public Offering (IPO).

PT Topindo Solusi Komunika Tbk (TOSK), adalah perusahaan start up yang berdiri pada tahun 2018. Perseroan memiliki satu platform yaitu Topindoku, yang melayani penjualan Business-to-Business (B2B) dan Business-to-Consumer (B2C). Melalui platform Topindoku, Perseroan menawarkan produk virtual seperti pulsa, paket data, token, voucher game, tiket perjalanan, pembayaran tagihan, retail, dan lain-lain.

Target pelanggan utama Perseroan adalah para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) seperti warung-warung dan kedai-kedai yang menjadi mitra dari Perseroan. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia, platform Topindoku menawarkan layanan berkualitas tinggi. Perseroan memberdayakan dan mendorong pelaku usaha UMKM di pasar tradisional agar bisnis mereka dapat bersaing di era pasar modern, sehingga dapat meningkatkan dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik.



Di tahun 2023, platform Topindoku tercatat memiliki lebih dari 995.000 downloader di Playstore, 23.500 downloader di App Store, dan memiliki 25 Gerai, serta 66 Top Up Point (TUP). Saat ini, Perseroan berdomisili di Kota Singkawang dan jaringan operasi mayoritas tersebar di wilayah Kalimantan. Melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berencana melebarkan sayapnya hingga luar Kalimantan.

Seiko Manito, founder sekaligus CEO Perseroan, mengatakan bahwa kesuksesan TOSK tidak diraih dalam satu malam, namun merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen selama puluhan tahun untuk memberdayakan dan mendorong pelaku usaha UMKM. Seiko menambahkan bahwa kemampuan TOSK dalam mempertahankan profitabilitasnya menunjukkan kemampuan untuk menerapkan strategi usaha yang optimal dan operasional yang efisien.

Ekspansi Luar Kalimantan & Melantai di Bursa

Setelah cukup diakui dan mampu menguasai pasar di wilayah Kalimantan, Perseroan berencana untuk mengembangkan bisnis segmen produk digitalnya dengan melakukan penetrasi di wilayah luar Kalimantan.

Sebagai salah satu langkah nyata guna mendukung ekspansi tersebut, TOSK pada tahun ini berencana untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana atau IPO, dan saat ini telah resmi memulai masa penawaran awal (book building) sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024.

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam Prospektus Awal, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 875 juta Saham Baru atau setara dengan 20% dari modal disetor setelah IPO yang ditawarkan pada rentang harga Rp115 – Rp125 per saham, dengan target dana yang terkumpul sebanyak-banyaknya Rp109,37 miliar.

Dana hasil IPO ini akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan entitas anak, pengembangan sistem IT, dan akuisisi properti yang akan menjadi hub bisnis TOSK di Kota Singkawang.

Bersamaan dengan IPO ini, TOSK juga akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 262,5 juta Waran Seri I dengan rasio setiap pemegang 10 Saham Baru berhak memperoleh 3 Waran Seri I dengan kisaran harga pelaksanaan Rp144 – Rp156 per saham.

Dalam rangka mendukung proses IPO ini, Topindo Solusi Komunika telah menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas, Hary Herdiyanto, mengungkapkan bahwa IPO TOSK memiliki cukup banyak investment thesis yang dapat menjadi pertimbangan calon investor. Faktor utama antara lain adalah TOSK merupakan start-up dengan visi sociopreneur yang mendukung UMKM mengelola dan mengembangkan bisnis mereka, serta telah dipercaya oleh menjadi mitra dari institusi/perusahaan dengan reputasi ternama seperti Bank Nobu, Dana, Kisel, Pelni, Unipin, dan SAP.



“Poin berikutnya yang dapat menjadi pertimbangan kemampuan Perseroan dalam mencatatkan business turnover yang stabil di atas Rp2 triliun per tahun dalam 2 tahun terakhir yang menandakan stabilitas bisnis yang baik, selain itu, berada pada sektor ekonomi digital khususnya e-commerce yang masih diperkirakan memiliki pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang membuat TOSK mempunyai prospek yang cukup cerah di masa depan”, Hary menambahkan.

Masa book building saham TOSK berlangsung sejak tanggal 15 Januari 2024 hingga 19 Januari 2024. Selanjutnya untuk jadwal masa penawaran umum diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 29 Januari – 1 Februari 2024 dan ditargetkan dapat resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 5 Februari 2024.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

#MNCSekuritas #MotionTrade #MotionTradeDuluAja #GampangBeliSaham #YukInvestasiYuk #MotionTrade #IPOTOSK #InvestmentBankingMNCSekuritas