Merdeka Copper Incar Dana IPO Rp1,8 Triliun

JAKARTA - PT Merdeka Copper Gold berniat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan mengincar dana Rp1,5 triliun sampai Rp1,8 triliun.

Presiden Direktur Merdeka Copper Adi Adriansyah Sjoekri menjelaskan, perseroan akan melakukan IPO pada pertengahan Juni tahun ini dengan kisaran harga sebesar Rp1.800 sampai Rp2.100 per saham.

"Dalam IPO menawarkan sebanyak-banyak 874.363.644 saham baru atau 21,7% dari total saham perseroan kepada publik. Masa penawaran 4-5 Juni dan 8 Juni 2015," ujarnya di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Adi mengatakan, dana bersih dari IPO akan digunakan seluruhnya oleh perseroan untuk disalurkan ke entitas anak yakni PT Bumi Suksesindo yang 99% dimiliki Merdeka Copper.

Dia menyampaikan, perseroan merupakan perusahaan pertambangan pertama yang belum produksi tapi berkesempatan melantai di bursa. Perseroan menargetkan produksi dimulai tahun ini yaitu perak dan emas dan akan memasarkan secara komersil tahun depan.

"Dana tersebut selanjutnya akan digunakan Bumi untuk belanja modal 50%, pelunasan utang 40%, dan modal kerja 10%," jelasnya.

Adapun perseroan menunjuk PT Indopremier Securities dan PT Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi saham. "Depth equity ratio (DER) setelah kita melakukan IPO akan menjadi 0,1," pungkas Adi.