Global Mediacom Tawarkan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 1 Oktober 2022, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi adalah pada 11 Juli 2023 untuk Obligasi Seri A, pada 1 Juli 2025 untuk Obligasi Seri B, dan pada 1 Juli 2027 untuk Obligasi Seri C.

Selanjutnya, perseroan juga menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I tahun 2022 dengan menerbitkan imbalan ijarah sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Sukuk ijarah ini diterbitkan tanpa warkat yang terbagi dalam tiga seri. Seri pertama yaitu Sukuk Ijarah Seri A memiliki jangka waktu sukuk ijarah adalah 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri kedua yaitu Sukuk Ijarah Seri B dengan tenor 3 tahun, dan Sukuk Ijarah Seri C mempunyai jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.



Pembayaran pertama cicilan imbalan ijarah ketiga seri tersebut jatuh pada 1 Oktober 2022. Sementara pembayaran terakhir masing-masing seri adalah 11 Juli 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 1 April 2024 untuk Seri B dan Seri C.

Para penjamin pelaksana emisi ini adalah PT MNC Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi akan digunakan oleh emiten untuk tujuan pembayaran refinancing Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom tahap I tahun 2017 Seri A.

Sementara dana dari sukuk ijarah akan digunakan dalam dua hal yakni sebesar Rp213,05 miliar untuk pelunasan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I tahun 2017 Seri A.

Selebihnya yakni Rp283,05 miliar akan digunakan untuk modal kerja, pembiayaan kebutuhan operasional emiten, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional dan hal-hal operasional lainnya.